Kisah ini sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu, dimana seorang nelayan yang menyelamatkan seekor penyu dan dia di undang untuk datang ke istana laut dan ternyata penyu itu adalah seorang gadis yang cantik, awalnya seekor penyu tengah di ganggu oleh anak-anak dan bahkan sampai meyiksanya.
Taro awalnya ragu untuk memenuhi undangan itu sebab ia tidak percaya dengan adanya istana bawah laut, namun ketika ia pergi bersama seekor penyu alangkah terkejutnya ia melihat sebuah istana di bawah laut itu, dan dia pun disambut oleh seorang gadis yang cantik. Gadis itu adalah Putri Otohime yang ternyata adalah penyu yang sebelumnya ia selamatkan,. Otohime pun mengatakan mengatakan kepada Taro untuk hidup dan tinggal bersamanya di istana bawah laut.
Taro dan Otohime pun akhirnya menikah dan hidup bahagia, namun suatu hari Taro lupa akan larangan "kotak terlarang", tanpa sadar ia membuka kotak itu dan tiba-tida ia berubah menjadi tua lalu menjadi burung bangau dan tidak bisa lagi hidup dibawah laut.
